CRM igen igen - hvilket?

Hej Steen,

SugarCRM kan løse dit problem.

Out-of-the-box er SugarCRM ikke designet til at lave fakturaer, men modulet til at lave Tilbud giver dig et rigtig godt interface med hensyn til Varekartotek og opbygning af Tilbud.

Da jeg forstår at du ikke ønsker integration med et økonomisystem formoder jeg at Faktura outputtet er en PDF/papir, og ved at modificere Tilbuds skabelonen kan du producere en Faktura.

Derudover indeholder SugarCRM et væld af features, om du vil kalde dem klassiske er op til dig:

MODULER 

• Kunde
  Enhver kunde, organisation, som du vil, eller har lavet forretning med.  
• Kontakt
  En person som du vil, gør eller har lavet forretning med. Normalt tilknyttet til en Kunde. 
• Kundeemne
  Enhver person, virksomhed eller organisation der kunne være interesseret i dit produkt eller service. Normalt en person. Efter kvalificering konverteret Kundeemne til Kontakter, Kunder og Salgsmuligheder. 
• Mål
  Person som du har nogle informationer på men er endnu ikke kvalificeret som et Kundeemne eller Kontakt. Poster som ikke er tilknyttet nogen Kontakt, Kundeemner eller Salgsmuligheder.
• Opkald
  Opkald logged på Kontakter, Kundeemner eller Bruger i løsningen.  MødePlanlagte møder logged på Kontakter, Kundeemner eller Bruger i løsningen. 
• Opgaver
  Opgaver som kan være tilknyttet med enhver Kontakt, Kundeemne eller Bruger i løsningen.  E-mailSend, sendte eller modtaget e-mails som kan være tilknyttet Kontakter, Kundeemner, Kunder, Projekter m.m. i løsningen. 
• Salgsmulighed
  Et potentielt salg. Bruges til at danne forcast for rapporter og Dashlets.
• Tilbud
  Et salgs Tilbud til kunden indeholdende specifikke produkter/services priser og kvantiteter. 
• Produkt
  Produkter eller services som din virksomhed tilbyder til dine kunder. 
• Note eller vedhæftet fil
  Mulighed for at vedhæfte note eller filer til en hvilken som helst post i løsningen. 
• Dokumenter
  Muligheden for at uploade dine dokumenter, med versionsstyring, udløbsdato, samt brugerkontrol. 
• Kontrakter
  Opret og håndtering af kontrakter med Kunder og leverandører. 
• Projekt
  Håndtering og overvågning af opgaver til flere projekter. Opgaver kan blive tildelt forskellige Brugere og tildeling af estimeret tidsforbrug.
• Knowlede Base
  Artikler vedrørende ethvert emne så som løsnings forslag, FAQ til Brugere og Portal Brugere. Du kan indsætte eller vedhæfte filer til artiklen. Du kan e-maile artiklerne til kunderne.
• Kampagne
  Opret eller håndtering af marketing kampagner, så som telemarketing, mail (snailmail), eller e-mail baseret kampagner.
• Fejlsporing
  Detaljeret beskrivelse af defekter/fejl i virksomhedens produkter (normalt software).
• Sager
  Detaljeret beskrivelse af Kunders problemer, spørgsmål og feedback.

Husk at SugarCRM kan downloads gratis på (nogle af ovenstående moduler er ikke tilgængelig i den gratis version) http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html

Mvh

Dan Taxbøl
20twenty